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Vermögensübersicht
Ihr gesamtes Vermögen auf einen Blick. Die Vorlage rechnet Anteile, Verbindlichkeiten und Nettovermögen automatisch.
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- Stand November 2026
XLSXDas ist enthalten
- Bargeld, Bankguthaben und Fremdwährungen
- Immobilien sowie Land und Forstwirtschaft mit Darlehen, Zinssatz und Zinsbindung
- Aktien, Fonds und Firmenbeteiligungen
- Vorsorge, Anleihen, digitale Währungen und sonstige Anlagen
- Edelmetalle, Sachwerte und Sammlungen
- Darlehen und Verbindlichkeiten mit automatischer Zusammenfassung
Eine vollständige Vermögensübersicht ist der beste Ausgangspunkt für jede Gestaltung, ob Holding, Nachfolge, Immobilien oder Wegzug. Mit dieser Vorlage erfassen Sie alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an einem Stichtag. Die Zusammenfassung zeigt Gesamtvermögen, Verbindlichkeiten, Nettovermögen und Verschuldungsquote auf einen Blick. Alle Angaben behandeln wir selbstverständlich vertraulich.
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