Antworten, bevor Sie fragen müssen.

Aktive Steuergestaltung heißt, steuerliche Strukturen vorausschauend zu planen, statt nur Erklärungen abzugeben. Dazu gehören Rechtsformwahl, Holding, Gewinnverteilung und Nachfolge. Sinnvoll ist das vor allem für Unternehmer, Gesellschafter und vermögende Privatpersonen mit mehreren Einkunftsquellen, typischerweise ab einem Jahresgewinn von etwa 100.000 €.

Ja. Wir arbeiten ausschließlich mit Gestaltungen, die das Gesetz vorsieht und die einen wirtschaftlichen Grund haben. Jede Empfehlung wird auf Basis der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung geprüft und dokumentiert, damit Sie auch in einer Betriebsprüfung auf der sicheren Seite sind.

Wenn Sie in den letzten zwölf Jahren mindestens sieben Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig waren und in den letzten fünf Jahren zu mindestens 1 Prozent an einer Kapitalgesellschaft beteiligt waren. Mit dem Wegzug gilt die Beteiligung als verkauft, versteuert werden die stillen Reserven.

Ja, auf Antrag in sieben gleichen Jahresraten. Das Finanzamt verlangt dafür in der Regel eine Sicherheitsleistung, etwa eine Bankbürgschaft. Die frühere zinslose Dauerstundung bei einem Wegzug in die EU oder den EWR gilt für Wegzüge seit 2022 nicht mehr.

Nettolohnoptimierung nutzt steuerfreie und pauschal versteuerte Leistungen, die der Gesetzgeber für Arbeitgeber vorsieht. Dazu gehören etwa Sachbezüge, Zuschüsse zur Kinderbetreuung, Jobticket, Dienstrad oder Gesundheitsförderung. Ihr Team erhält mehr Netto, ohne dass die Bruttolöhne steigen müssen.

Sie stärken Bindung und Zufriedenheit Ihres Teams, ohne die Lohnkosten im gleichen Maß zu erhöhen. Viele Bausteine sind auch beitragsfrei, Sie sparen also Sozialabgaben. In Zeiten des Fachkräftemangels ist eine attraktive Vergütung einer der wirksamsten Hebel.

Liquiditätsplanung, Kennzahlen und Auswertungen, Investitions und Finanzierungsplanung sowie die Ordnung von Unternehmens und Privatvermögen. Alles ist eng mit Ihrer Steuerstruktur verbunden, damit Finanz und Steuerentscheidungen zusammenpassen.

Für Unternehmer, Selbstständige und GmbHs, die ihre Finanzen aktiv steuern und Wachstum planen wollen. Besonders profitieren Mandanten, die mehr Transparenz und einen festen Ansprechpartner für Zahlen und Steuern suchen.

Wir planen den Abschluss frühzeitig mit Ihnen und koordinieren alle Abläufe so, dass Fristen eingehalten werden. Sie erhalten eine klare Übersicht der benötigten Dokumente, von der Buchhaltung über Bankbestätigungen bis zu ergänzenden Unterlagen. Danach verläuft der Prozess strukturiert und ohne unnötige Rückfragen.

Ein zielgerichteter Abschluss ist eine Entscheidungsgrundlage. Wir zeigen, welche Potenziale zur Steueroptimierung bestehen, und geben Ihnen eine klare Sicht auf die wirtschaftliche Lage, etwa für Investitionen, Finanzierungsgespräche oder die Planung von Gehalt und Ausschüttung.

Jede Branche hat eigene Regeln, etwa bei der Umsatzsteuer, bei Abschreibungen oder bei Förderprogrammen. Echte Gestaltungsspielräume und teure Fallen erkennt nur, wer die typischen Abläufe kennt. Wir verbinden Steuerrecht mit Praxiswissen aus Ihrer Branche.

Unsere Schwerpunkte sind Gesundheitswesen, Heilberufe und Ärzte, Gastronomie, IT und Softwareunternehmen, Bau und Handwerksbetriebe sowie Holdingstrukturen. Auch Mischbetriebe und neue Geschäftsmodelle profitieren, weil sich Lösungen aus einer Branche oft sinnvoll übertragen lassen.

Wir bereiten Ihre Unterlagen vor, führen die Kommunikation mit dem Prüfer und vertreten Ihre Interessen auch bei kritischen Themen. Ziel ist, Konflikte zu vermeiden, Ergebnisse zu verbessern und unnötige Nachzahlungen zu verhindern.

Typisch sind Rechnungen, Verträge, Kassenaufzeichnungen, Buchungsjournale, Fahrtenbücher und Kontoauszüge des Prüfungszeitraums. Wir erstellen eine strukturierte Liste und helfen beim digitalen Bereitstellen, damit nur das übergeben wird, was die Prüfung betrifft.

Eine Klage ist sinnvoll, wenn Ihr Einspruch abgelehnt wurde und wichtige rechtliche oder tatsächliche Argumente nicht berücksichtigt sind, besonders bei hohen Beträgen oder Grundsatzfragen. Sie haben nach Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung nur einen Monat Zeit. Melden Sie sich deshalb früh, damit wir die Frist sichern.

Nach Eingang der Klage nimmt das Finanzamt Stellung, danach folgt meist ein schriftlicher Austausch. Häufig lädt das Gericht zu einem Erörterungstermin, in dem auch eine Einigung möglich ist. Kommt es nicht dazu, entscheidet das Gericht nach mündlicher Verhandlung oder schriftlich.

Das Steuerrecht regelt Ihre Pflichten, etwa nach Abgabenordnung und Einzelsteuergesetzen. Das Steuerstrafrecht greift bei vorsätzlichen oder leichtfertigen Verstößen wie Steuerhinterziehung oder leichtfertiger Steuerverkürzung. Wir betreuen beide Bereiche und arbeiten im Strafrecht eng mit spezialisierten Fachanwälten zusammen.

Wir begleiten Selbstanzeigen, Ermittlungsverfahren, Durchsuchungen und Betriebsprüfungen mit Verdachtsmomenten. Nach der Akteneinsicht erarbeiten unsere Partneranwälte eine Verteidigungsstrategie, die wir mit Ihnen abstimmen. Steuerberatung und Verteidigung koordinieren wir aus einer Hand.

Typischerweise ab einem Jahresgewinn von etwa 100.000 €. Ab dieser Größenordnung haben Rechtsform, Gehaltsstruktur und Ausschüttungspolitik spürbare Wirkung. Entscheidend sind aber auch Ihre Pläne, etwa für Investitionen oder einen Verkauf.

Ja, wenn bereits ein Unternehmen mit stabilem Gewinn besteht. Typisch sind die Gründung einer Holding, neue Gesellschaften neben dem bestehenden Geschäft, Umstrukturierungen und Familienstiftungen. Für die erste Gründung ohne bisherigen Gewinn ist eine breit aufgestellte Kanzlei meist die passendere Wahl.

Ja. Wichtiger als die Größe ist, ob Sie Ihre Gesellschaft aktiv gestalten wollen. Gerade bei jungen Gesellschaften lassen sich viele Weichen von Anfang an richtig stellen.

Den Umfang stimmen wir im Erstgespräch ab. Ob wir Buchhaltung und Lohn selbst übernehmen oder mit Ihrem bisherigen Dienstleister zusammenarbeiten, klären wir passend zu Ihrer Gesellschaft.

Ja, das ist einer unserer Schwerpunkte. Wir begleiten Kauf, Finanzierung aus Sicht der Steuer, Abschreibung und Renovierung, die Wahl zwischen Privatvermögen und vermögensverwaltender GmbH, die Grenze zum gewerblichen Grundstückshandel sowie Verkauf und Übertragung an die nächste Generation.

Ja. Wir beurteilen die steuerlichen Folgen von Verkauf, Tausch, Staking und Lending, prüfen die Abgrenzung zum Gewerbe und helfen bei der Dokumentation. Ob Sie kaufen oder verkaufen, entscheiden Sie selbst.

Das frühere Abkommen ist Ende 2021 ausgelaufen. Seit 2022 gelten zwischen Deutschland und den Emiraten nur die nationalen Regeln beider Länder. Über ein neues Abkommen wird verhandelt, in Kraft ist es noch nicht. Für Einkünfte aus Deutschland ist das besonders wichtig.

Mit einem Wohnsitz in Deutschland sind Sie hier unbeschränkt steuerpflichtig. Ist ein Doppelbesteuerungsabkommen anwendbar, bestimmt es, in welchem Staat Sie als ansässig gelten. Maßgeblich sind dann etwa die ständige Wohnstätte und der Mittelpunkt der Lebensinteressen.