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Fragebogen Zukunft

Ihre Ziele, Ihre Vorsorge und Ihr Blick auf die Zukunft. Die Grundlage für unser gemeinsames Gespräch.

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  • PDF, am Bildschirm ausfüllbar
  • 6 Seiten, 20 Fragen
  • 337 KB
  • Stand November 2026
Erste Seite des Fragebogens Zukunft von Matussek & Partners mit Angaben zur PersonPDF

Das ist enthalten

  • Angaben zur Person, Familie und beruflichen Situation
  • Ihr Blick auf die wirtschaftliche Zukunft
  • Berufliche und familiäre Absicherung
  • Ruhestand, Lebensplanung und Ihre Ziele
  • Erfahrungen und Wünsche zur Kapitalanlage
  • Finanzielle Situation mit Einnahmen, Fixkosten und Verbindlichkeiten

Mit diesem Fragebogen laden wir Sie ein, sich bewusst mit Ihrer Zukunft und Ihrem Vermögen auseinanderzusetzen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, entscheidend ist Ihre persönliche Einschätzung. Ihre Antworten helfen uns, das Gespräch gezielt vorzubereiten, damit wir die Zeit für das nutzen, was Ihnen wirklich wichtig ist.

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